http://fund.udn.com/fund/story/5854/614961

引述聯合報的新聞,在170檔台股基金中,淨值漲幅前10名:

 

整理證交所網站的資料,得到以下數據:

  發行量加權
股價指數
臺灣50
指數
臺灣中型
100指數
臺灣高股息
指數
2013/12/31 8,611.51 5,874.17 7,403.76 5,570.56
2014/12/31 9,307.26 6,724.55 7,477.07 5,811.94
報酬率 8.08% 14.48% 0.99% 4.33%
         
  發行量加權
股價報酬指數
臺灣50
報酬指數
臺灣中型100
報酬指數
臺灣高股息
報酬指數
2013/12/31 12,723.25 8,805.86 10,276.40 8,767.15
2014/12/31 14,172.40 10,356.79 10,702.17 9,576.84
報酬率 11.39% 17.61% 4.14% 9.24%

因為報酬指數有包涵每年的除權息,所以才能實際比較出報酬率

由上述資料可以得知,2014年臺灣50報酬指數有17.61%的報酬.

臺灣中型100報酬指數為4.14%.而高股息報酬指數為9.24%

2014年的比賽結果, 台灣50 > 發行量加權股價指數 > 高股息 > 中型100

 

指數的實際報酬知道後,而實際可使用的投資工具的表現是怎樣呢?

  006204
豐臺灣
0050
台灣50
0051
中100
0056
高股息
2013/12/31 42.96 58.70 29.7 23.06
2014/12/31 46.07 66.85 30.1 24.16
報酬率 7.24% 13.88% 1.35% 4.77%
配息 0.72 1.55 0.75 1
殖利率 1.68% 2.64% 2.53% 4.34%
總報酬 8.92% 16.52% 3.87% 9.11%
與指數差距 -2.47% -1.09% -0.27% -0.13%

殖利率的計算方式是以當年配息除以期初價格(2013/12/31收盤價).

0050 > 0056 > 006204 > 0051 , 其中以006204落後指數最多

 

最後,將報酬率與台股主動型基金做比較,0050 16.52%的報酬率,已經可以排在第十名.

贏了160檔的台股基金.

 

 

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