http://fund.udn.com/fund/story/5854/614961
引述聯合報的新聞,在170檔台股基金中,淨值漲幅前10名:
整理證交所網站的資料,得到以下數據:
發行量加權 股價指數 |
臺灣50 指數 |
臺灣中型 100指數 |
臺灣高股息 指數 |
|
2013/12/31 | 8,611.51 | 5,874.17 | 7,403.76 | 5,570.56 |
2014/12/31 | 9,307.26 | 6,724.55 | 7,477.07 | 5,811.94 |
報酬率 | 8.08% | 14.48% | 0.99% | 4.33% |
發行量加權 股價報酬指數 |
臺灣50 報酬指數 |
臺灣中型100 報酬指數 |
臺灣高股息 報酬指數 |
|
2013/12/31 | 12,723.25 | 8,805.86 | 10,276.40 | 8,767.15 |
2014/12/31 | 14,172.40 | 10,356.79 | 10,702.17 | 9,576.84 |
報酬率 | 11.39% | 17.61% | 4.14% | 9.24% |
因為報酬指數有包涵每年的除權息,所以才能實際比較出報酬率
由上述資料可以得知,2014年臺灣50報酬指數有17.61%的報酬.
臺灣中型100報酬指數為4.14%.而高股息報酬指數為9.24%
2014年的比賽結果, 台灣50 > 發行量加權股價指數 > 高股息 > 中型100
指數的實際報酬知道後,而實際可使用的投資工具的表現是怎樣呢?
006204 豐臺灣 |
0050 台灣50 |
0051 中100 |
0056 高股息 |
|
2013/12/31 | 42.96 | 58.70 | 29.7 | 23.06 |
2014/12/31 | 46.07 | 66.85 | 30.1 | 24.16 |
報酬率 | 7.24% | 13.88% | 1.35% | 4.77% |
配息 | 0.72 | 1.55 | 0.75 | 1 |
殖利率 | 1.68% | 2.64% | 2.53% | 4.34% |
總報酬 | 8.92% | 16.52% | 3.87% | 9.11% |
與指數差距 | -2.47% | -1.09% | -0.27% | -0.13% |
殖利率的計算方式是以當年配息除以期初價格(2013/12/31收盤價).
0050 > 0056 > 006204 > 0051 , 其中以006204落後指數最多
最後,將報酬率與台股主動型基金做比較,0050 16.52%的報酬率,已經可以排在第十名.
贏了160檔的台股基金.
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